佛吉亚计划发行12亿欧元的可持续发展挂钩债券,佛吉亚计划用这些债券为其收购德国照明集团海拉的股权提供部分资金。
这笔债券是佛吉亚在10月公布其可持续发展挂钩融资框架后的首次发行,将于2027年到期。由于投资者和政府要求加强问责,环境、社会和公司治理(ESG)债务市场正在飙升。(ESG是一种关注企业环境、社会、治理绩效而非财务绩效的投资理念和企业评价标准。)
在该融资框架下,佛吉亚正在制定能源和运输决策来减少其工厂和活动的碳足迹。该公司还使用了更加环保的材料和工艺,并计划到2030年实现该公司的碳中和目标。
佛吉亚在8月中旬赢得了海拉60%股份的竞标,这笔交易估值为67亿欧元。据悉,彼欧(Plastic Omnium)和马勒(Mahle)也对海拉进行了投标。
这笔收购交易预计将在2022年初完成,是过去三年中欧洲汽车零部件行业标的最大的交易之一。
佛吉亚预测,这笔交易将促使该公司成为一家拥有约15万名员工,年销售额达230亿欧元的公司。佛吉亚还预测,到2025年,该公司销售额将超过330亿欧元。